Les dernières décennies du XIXe siècle. Les puissances européennes colonisent la planète entière et semblent imparables. Dans la colonie britannique d’Australie-Occidentale, les colons blancs ignorent les droits des aborigènes, les assassinent ou les chassent de leurs terres, ou les réadmettent peut-être pour travailler comme ouvriers non rémunérés sur des propriétés nouvellement créées. Billy Dixon est un jeune Anglais honnête et naïf qui espère devenir riche dans la colonie. Sa tentative de découvrir de l’or est un échec. Yungaburra est un jeune aborigène talentueux, expulsé de sa tribu pour avoir ignoré les tabous sexuels. D’abord violemment, puis par des méthodes non violentes, Yungaburra réussit pendant plusieurs années à stopper l’invasion blanche. Mais la trahison de l’intérieur et les descentes incessantes de la police garantissent que la fin sera tragique.